Calon yang memohon DKM dalam bidang Pentadbiran Pra-Perancangan Kewangan melalui kaedah PPT akan dinilai berdasarkan kecekapan dalam membantu proses penyediaan perancangan kewangan untuk pelanggan secara profesional dan sistematik. Penilaian memberi tumpuan kepada keupayaan calon dalam mengumpul maklumat, menyediakan cadangan kewangan, mengurus dokumentasi, menyelaras pelan imbangan, serta memantau trend pasaran dan kandungan digital berkaitan perancangan kewangan.

Calon juga dinilai dari segi ketepatan, pematuhan kepada peraturan industri, kebolehan analisis, komunikasi dan keupayaan menyokong proses pembuatan keputusan pelanggan.

SENARAI KOMPETENSI TERLIBAT

• Perform Client’s Fact Finding
• Arrange Financial Planning Recommendation
• Organise Client’s Financial Planning Documentation
• Coordinate Client’s Balancing and/or Rebalancing Plan
• Review Market Trends and Regulators Update
• Review Financial Planning Digital Contents‍